見込み客の情報を記録する

Record the lead information

展示会・セミナー・Webで受け取った相手の情報を、接点になった場所と日とともに記録する。

工程 1

担い手

• マーケティングの担当

受け取る物

• 展示会・セミナー・Webでの見込み客の情報　連絡（見込み客から届く）
• 来場者の情報の記録　データ

渡す物

• 見込み客の情報の記録　データ

できあがりの条件

名前、会社、連絡先、接点になった場所と日が入っている。

判断

ない。決まった手順で結果が決まる。

取り消せない操作

含まない。

AIとの分担の目安

AIに任せられる　判断がなく、取り消せる操作だけで、人が行う必要もないため。

使う道具の種類

• 見込み客の管理と配信のシステム
• 表計算ソフト

関係する制度

• 個人データの安全管理と第三者提供の制限（個人情報保護法）

前後の工程

• 前　なし（最初の工程）
• 次　2 利用目的を知らせる