相手の会社を調べる

Research the prospect

相手の会社の事業、規模、最近の動きを調べ、課題になりそうな点をまとめる。

工程 2

担い手

• 営業の担当

受け取る物

• 見込み客の記録　データ

渡す物

• 見込み客の調べた結果　文書

判断

ある。この相手に連絡する価値があるか。どの課題から話すか。

取り消せない操作

含まない。

AIとの分担の目安

AIが下書きし、人が確かめる　判断があるため。

使う道具の種類

• 顧客と商談の管理のシステム

前後の工程

• 前　1 問い合わせや名刺の情報を記録する
• 次　3 初回の連絡を送る