問い合わせや名刺の情報を記録する

Record the inquiry or business card

問い合わせや名刺交換で受け取った相手の情報を、見込み客の記録として登録する。

工程 1

担い手

• 営業の担当

受け取る物

• 問い合わせや名刺の情報　連絡（見込み客から届く）
• マーケティングからの見込み客の情報　データ

渡す物

• 見込み客の記録　データ

できあがりの条件

相手の名前、会社、連絡先、接点になった経緯が入っている。

判断

ない。決まった手順で結果が決まる。

取り消せない操作

含まない。

AIとの分担の目安

AIに任せられる　判断がなく、取り消せる操作だけで、人が行う必要もないため。

使う道具の種類

• 顧客と商談の管理のシステム

関係する制度

• 個人情報の取得と利用目的（個人情報保護法）

前後の工程

• 前　なし（最初の工程）
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