顧客と商談の管理のシステム

Customer relationship management system

顧客、見込み客、商談、受注の情報を記録して管理するシステム。

道具の種類

使う工程

• 見込み客の獲得から商談まで：問い合わせや名刺の情報を記録する
• 見込み客の獲得から商談まで：相手の会社を調べる
• 見込み客の獲得から商談まで：返事を受けて商談の日程を決める
• 見込み客の獲得から商談まで：商談として進めるかを決める
• 提案と見積：課題と要望を整理する
• 提案と見積：相手の反応を記録する
• 稟議と契約：取引先を確認する
• 受注から請求の依頼まで：受注を登録する
• 受注から請求の依頼まで：納品や作業を手配する
• 受注から請求の依頼まで：検収を受ける
• 受注から請求の依頼まで：請求の依頼を作る
• 既存の顧客のフォロー：定期の連絡をする
• 既存の顧客のフォロー：利用の状況を確かめる
• 既存の顧客のフォロー：未入金の知らせを受ける
• 問い合わせの対応：本人と契約を確かめる
• 苦情・クレームの対応：記録から事実を確かめる
• 要望と不具合の製品側への引き渡し：営業の担当に引き渡す
• 契約とアカウントの変更の受け付け：申し出た人を確かめる
• 契約とアカウントの変更の受け付け：名義と連絡先を変更する
• 契約とアカウントの変更の受け付け：プランの変更を顧客と合意する
• 契約とアカウントの変更の受け付け：解約の条件を案内する
• 契約とアカウントの変更の受け付け：解約を受け付ける